Morgan Stanley zahlt aktuell 4,30 USD je Aktie (≈ 3,74 €), das entspricht einer Dividendenrendite von 2,37 %. Der Sicherheits-Score liegt bei 100 von 100. Die Dividende wurde seit 16 Jahren nicht gekürzt und in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 22,4 % pro Jahr erhöht.
Datenstand: 13.11.2026
Finanzwert: Bewertung auf Gewinnbasis (der freie Cashflow ist in dieser Branche wenig aussagekräftig).
KursiLetzter Schlusskurs (06.11.2026), umgerechnet ≈ 162,87 €.
181,44 USD
Dividende je Aktie (12 M)iSumme der regulären Dividenden der letzten 12 Monate, Sonderdividenden herausgerechnet.
4,30 USD
DividendenrenditeiDividende (12 M) geteilt durch den letzten Schlusskurs.
2,37 %
Ø Rendite 10 JahreiDurchschnitt der Jahresrenditen der letzten zehn vollständigen Jahre; nur bei mindestens sieben vorliegenden Jahren.
2,48 %
Ausschüttungsquote (3 J.)iReguläre Dividenden geteilt durch den Jahresüberschuss, Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre.
45,4 %
inkl. Sonderdividende: 45,4 % (5-Jahres-Sicht)
FCF-Deckung (5 J.)iSumme des freien Cashflows geteilt durch die Summe der Dividenden über bis zu fünf Geschäftsjahre.
wenig aussagekräftig (Finanzwert)
KontinuitätiAnzahl der Jahre ohne Kürzung der regulären Dividende (Vergleich der regulären Zahlungen).
16 Jahre ohne Kürzung
Jahre in Folge erhöhtiAnnualisierte reguläre Rate am Jahresende im Vergleich zum Vorjahr. Ab 25 Jahren Steigerung: 25+ Jahre Steigerung; ab 10 Jahren: 10+ Jahre Steigerung.
12 Jahre
Wachstum (5 J. / 10 J.)iDurchschnittliches jährliches Wachstum der regulären Dividende über fünf beziehungsweise zehn Jahre.
22,4 % / 21,5 %
Hinweis: Die letzte Kürzung der Dividende liegt im Jahr 2009.
Reguläre Jahresdividende je Aktie (Jahressumme nach Ex-Tag). Jahre mit Sonderdividende sind gold markiert.
| 2006 | 1,08 |
| 2007 | 1,08 |
| 2008 | 1,08 |
| 2009 | 0,17 |
| 2010 | 0,20 |
| 2011 | 0,20 |
| 2012 | 0,20 |
| 2013 | 0,20 |
| 2014 | 0,35 |
| 2015 | 0,55 |
| 2016 | 0,70 |
| 2017 | 0,90 |
| 2018 | 1,10 |
| 2019 | 1,30 |
| 2020 | 1,40 |
| 2021 | 2,10 (inkl. Sonderdividende) |
| 2022 | 2,95 (inkl. Sonderdividende) |
| 2023 | 3,25 (inkl. Sonderdividende) |
| 2024 | 3,55 (inkl. Sonderdividende) |
| 2025 | 3,85 (inkl. Sonderdividende) |
Die Ausschüttungsquote ist über die letzten Jahre steigend.
Die aktuelle Dividendenrendite von 2,37 % liegt derzeit unter ihrem 10-Jahres-Durchschnitt von 2,48 %.
Die zentrale Frage für Dividendenanleger lautet: Trägt das Geschäft die Dividende auch in Zukunft? Diese Kennzahlen geben Hinweise darauf.
Die Ertragslage ist durchwachsen: Das Gewinnwachstum fällt uneinheitlich aus, die operative Marge schwankt zwischen 13,4 und 34 %.
Morgan Stanley finanziert die Dividende mit deutlichem Abstand aus dem laufenden Cashflow.
Für Finanzwerte zählen Eigenkapitalrendite und -quote statt EBITDA-Kennzahlen: Morgan Stanley erreicht eine Eigenkapitalrendite von 15 % bei einer Eigenkapitalquote von 7,9 %.
Das KGV (17,8) liegt über dem eigenen 10-Jahres-Schnitt (14,2). Die Dividendenrendite entspricht dem 10-Jahres-Schnitt.
Mittlere Rendite mit wachsender Ausschüttung: ein ausgewogenes Profil zwischen Einkommen und Steigerung.
Umsatz in Mrd., Gewinn und freier Cashflow je Aktie. Dividenden-CAGR zum Vergleich: 22,4 % (5 J.) / 21,5 % (10 J.).
| 2016 | 36 Mrd. |
| 2017 | 41,5 Mrd. |
| 2018 | 47,8 Mrd. |
| 2019 | 51,4 Mrd. |
| 2020 | 49,7 Mrd. |
| 2021 | 57,8 Mrd. |
| 2022 | 62,5 Mrd. |
| 2023 | 88,3 Mrd. |
| 2024 | 103,1 Mrd. |
| 2025 | 115 Mrd. |
| 2016 | 2,9 |
| 2017 | 3,1 |
| 2018 | 4,7 |
| 2019 | 5,2 |
| 2020 | 6,5 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 6,2 |
| 2023 | 5,2 |
| 2024 | 7,9 |
| 2025 | 10,2 |
| 2016 | 0,6 |
| 2017 | -3,4 |
| 2018 | 3,1 |
| 2019 | 23,7 |
| 2020 | -16,4 |
| 2021 | 17,5 |
| 2022 | -5,5 |
| 2023 | -22,4 |
| 2024 | -1,3 |
| 2025 | 28,9 |
Dividendenrendite 2,37 % + Rückkaufrendite 1,1 % = 3,5 %.
Die Aktienanzahl ist im letzten Jahr gesunken – Rückkäufe erhöhen Ihren Anteil am Unternehmen.
31,4 % – Schätzung auf Basis von 22 Analystenprognosen für das Geschäftsjahr 2027.
Wie Sie diese Kennzahlen selbst einordnen, erklärt unser E-Book Fundamental-Analyse bei Dividenden-Aktien.
Die USA behalten 30 % Quellensteuer ein; mit Formular W-8BEN nur 15 %. Diese 15 % sind auf die deutsche Abgeltungsteuer anrechenbar – die Gesamtbelastung beträgt 26,375 % inklusive Solidaritätszuschlag (ohne Kirchensteuer). Netto-Rendite bei hinterlegtem W-8BEN rechnerisch etwa 1,74 %.
Annahme: Sparerpauschbetrag ausgeschöpft, ohne Kirchensteuer.
Weiterrechnen: Quellensteuer-Rechner · Dividendensteuerrechner · Dividendenrendite-Rechner
Morgan Stanley hat in den letzten zwölf Monaten reguläre Dividenden von 4,30 USD je Aktie gezahlt (≈ 3,74 €). Das entspricht einer Dividendenrendite von 2,37 % auf den letzten Schlusskurs.
Der Zahlungsrhythmus ist quartalsweise. Zuletzt gab es eine Ausschüttung von 1,15 USD (Ex-Tag 30.10.2026, Zahltag 13.11.2026). Der nächste Ex-Tag ist voraussichtlich Ende Januar (Schätzung auf Basis der Vorjahre).
Der Sicherheits-Score des Dividenden Journals liegt bei 100 von 100 (Solide). Die Dividende wurde seit 16 Jahren nicht gekürzt. Die Ausschüttungsquote liegt im Drei-Jahres-Schnitt bei 45,4 %. Der Score ist ein historischer Richtwert, keine Garantie.
Die USA behalten 30 % Quellensteuer ein – mit hinterlegtem Formular W-8BEN nur 15 %. Diese 15 % sind auf die deutsche Abgeltungsteuer anrechenbar. Die Gesamtbelastung beträgt 26,375 % inklusive Solidaritätszuschlag (ohne Kirchensteuer, Annahme: Sparerpauschbetrag ausgeschöpft).
Über die letzten fünf Geschäftsjahre hat der freie Cashflow von Morgan Stanley die Dividenden etwa 4,85-fach gedeckt – die Ausschüttung ist cashflow-mäßig tragfähig.
Zur Entwicklung des freien Cashflows liegen nicht genügend Jahre vor.
Die Eigenkapitalquote von Morgan Stanley liegt bei 7,9 %.
Für Finanzwerte berechnen wir keinen Piotroski F-Score.
| Name | Rendite | Score | Kontinuität |
|---|---|---|---|
| Aflac | 1,92 % | 100/100 | 41 Jahre |
| American International Group | 2,33 % | 100/100 | 12 Jahre |
| Assurant | 1,14 % | 100/100 | 21 Jahre |
| Arthur J. Gallagher | 0,95 % | 100/100 | 37 Jahre |
| Allstate | 1,58 % | 100/100 | 16 Jahre |
Der Dividenden-Check ist ein Informationsangebot auf Basis historischer Daten. Er stellt keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Vergangene Dividenden sind keine Garantie für künftige Zahlungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Börsendaten: EODHD (lizenziert).